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给大家科普下离岸基金和海外基金分别是什么

2023-07-03 17:33:58

离岸基金与海外基金的区别
海外基金的资金与注册地是同一个国家或地区；但离岸基金的资金与注册地却是不同。离岸基金主要投资于以外国投资者名义注册的证券。当投资者所在国家的政治或经济政策发生变化时，投资者的资金不会被冻结。
在离岸金融中心设立基金的好处是，基金的累计资本利得、股息和分红大多是最低或零税率。这增加了基金超越同行的机会，并扩大了基金经理、顾问和管理人员的利润空间。宽松的监管条件使得该基金易于设立。由于大量外部供应商提供配套服务，后台运营管理成本大大降低。这种灵活性和热情为基金的有效运作提供了基础。与信托一样，每个司法管辖区设立的基金在设立和监管方面有不同的规定。

离岸基金和在岸基金的区别
1.法律环境不同。
离岸基金一般设立在法律环境相对宽松的离岸中心，可以享受免税待遇。
2.不同的融资环境
证券直投基金和离岸基金信托公司采取了各自的管理模式，这将加大海外基金继内地后落户筹集资金的难度。
3.不同的项目资源
海外基金有时会遇到不熟悉当地市场的困难。正因如此，一些海外基金与当地国资管理部门合作，促进当地国资与外资先进管理经验的结合。
4.投资策略的灵活性不同。
在岸基金有很多限制，而离岸基金的投资对象和范围没有法律限制。所以离岸基金有更大的操作空间。
5.不同的退出渠道。离岸基金主要是通过红筹上市，也就是两头在外的商业退出模式。而在岸基金愿意更多考虑在国内上市，在国内退出这个渠道。

标准化的离岸基金架构
离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。基金选择在这些地区成立，通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松，同时当地政府豁免该基金来自于非当地收入的税收，此外，有的地方还准许基金成立后可向全球公开发售。
作为世界上第五大国际金融中心的开曼群岛，这里法令规定永远豁免缴税义务。无论是对个人、公司还是信托行业，开曼群岛都不征任何直接税。另外，VIE股权模式更增加了许多公司在此注册的吸引力，因为这样一来可以避开不少国家规定的相关外资投资公司的限制。政策的巨大优势，从而使开曼群岛成为全世界公司注册的选择地。