信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

新加坡单一家族办公室

2022-11-17 18:08:02

新加坡单一家族办公室

如果说私人银行是商业银行金字塔的顶层,那么家族办公室就是这座金字塔的塔尖。家族办公室是集合资深投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等,是财富管理行业的高端形态。

根据新加坡金融管理局的数据,新加坡的资产管理规模正在逐年增加,2018年达到$3.4万亿新元,约合$2.5万亿美元,使其成为全球最大的资产管理中心。根据新加坡金融管理局(MAS)的另一组数据,新加坡境外居民的银行存款在2020年4月创纪录地达到$621.4亿新元。

新加坡政府欢迎高净值家族在本地成立家族办公室,并对成功成立的基金提供税收激励和优惠。

新加坡单一家族办公室项目优势

A. 新加坡金管局特批免牌照
B. 享受特定基金免税政策
C. 合理快速的新加坡身份规划

新加坡基金免税政策

13O 在岸基金免税计划

基本公司架构要求:

成立基金以持有家族资产(也称为“资产持有实体”或“基金实体”)
成立单一家族办公室 Family Office 来经营并管理该基金(也称为“管理实体”或“基金经理”)。
两个商业实体均为注册在新加坡的私人有限公司。

需满足以下条件:

需经新加坡金管局批准,并获得批准证明;
获新加坡金管局批准后,投资策略/目标没有产生任何变化;
每年产生的商业费用支出不低于20万新币(约100万人民币,含基金管理费支出)。

13U 加强型基金免税计划

基本公司架构要求:

成立基金以持有家族资产,基金实体可以是离岸基金或新加坡在岸基金。
成立家族办公室 Family Office 来经营并管理该基金。
基金经理应当是注册在新加坡的法人公司(在新加坡金管局注册或拥有CMS执照或由明确豁免CMS执照。

需满足以下条件:

经新加坡金管局批准,并获得批准证明;
申请时拥有5000万新币(约2.5亿人民币)的最低基金规模;
获得新加坡金管局批准后,投资策略/目标没有产生任何变化;
每年在本地产生的商业费用支出不低于20万新币(约100万人民币,含基金管理费支出);
若基金实体为注册在新加坡的法人实体,则使用以新加坡为基地的基金管理人;
家族办公室需要雇佣至少3个专业投资人员(每人月薪不少于3500新币);
对新加坡税务居民的投资者不限制,但无法同时享有其他新加坡税务优惠奖励。

新加坡基金免税政策

比较 13O免税计划 13U免税计划
基金注册地 新加坡 离岸或新加坡
基金规模(AUM) 申请时最低一千万新币,两年内增长至两千万新币 五千万新币以上
基金每年运营开支 20 - 100 万新币 50 - 100 万新币本地开销
单一家办雇佣最低投资专家“IP”人数 最少两位,单一家办有一年时间来雇佣第二位"IP" 最少三位,并且其中至少一位为非家族成员
“本地投资”要求 申请时:在任何时候,至少将其AUM的10%或1000万新元(以较低者为准)投资于本地投资;该基金可能有1年的宽限期来投资至少10%的AUM或1000万新元(以较低者为准)于本地投资。


瑞丰德永的优势

  • 49
    办事处
    在全球22个国家/地区,49个城市设有办事处。
  • 3,000+
    职员
    包括资深的专业领导层和拥有各相关专业资格的人员。
  • 50,000+
    客户
    包括财富杂志全球500强至初创公司等不同规模的企业。
  • 1,300+
    香港特别行政区和中国内地上市公司
    为香港特别行政区和中国内地上市的1,300多间公司提供投资者和首次招股等服务。
  • 600+
    新加坡和马来西亚上市公司
    为新加坡及马来西亚上市的600多间公司提供服务。
  • >40%
    财富杂志全球500强企业
    为财富杂志全球500强中40%的企业提供服务。

资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

杨斌官
集团行政总裁
温佩麟
行政总裁
香港特别行政区
龚彦斌
集团CEO(瑞豐德永)
何敦余
董事 / 行政总裁及董事总经理
新加坡
叶国亮
行政总裁及董事总经理
马来西亚/纳闽
Andrew Lindquist
董事总经理
美国
伊恩 · 康明斯
行政总裁
开曼群岛
Clair Burke
董事总经理
英属维尔京群岛
Lim Chor Ghee
董事总经理
越南
何阿会
首席财务官(瑞豐德永)

典型客户

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