建立家族办公室的流程

建立家族办公室的流程

建立家族办公室的过程中，严格且专业化的项目管理是关键，同时还应当引进具备合适技术的外部顾问，以协助家族完成整个过程。需明确以下问题：

1.家族的愿景和期望是什么？家族办公室的受益人是谁？家族在财富、家族企业、慈善事业、人才及后代培养方面做些什么？家族财富的哪些部分应归置到家族办公室管理？需要哪些服务，服务对象是谁？

2.制定一份详细的商业计划，包括最合适的管辖区、服务内容（即，财富管理、遗产规划、慈善事业、个人服务等等）、员工所需技能、需要的办公场地、预计资本、运营成本、可衡量的基准和资金等。

最近十年，世界各地涌现出大量家族办公室。常见为解决家族矛盾、保证财富代代传承、整合资产、应对流动性的突然变化以及提高财富管理效率。随着中国富豪家族数量的不断增加和他们对财富管理的意思不断成熟，家族办公室这类服务的需求也将不断增长。

瑞丰德永家族办公室是一家专业从事为高净值财富家庭及企业家提供私人定制、全球化资产配置管理、私人银行、投资移民等服务的机构，汇聚中西智慧，整合全球资源，为客户提供家族财富管理及全球资产配置服务。

瑞丰德永在北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、大连、杭州、南京、福州、厦门、宁波等城市设有分行，倾力打造亚洲最大的跨界高端财富顾问机构，以真诚、专业、客观、严谨、公正、私密的职业操守，为客户提供基于全球平台的财富解决方案。