据彭博消息据一位知晓此次交易的人士称,阿里巴巴集团准备于今日向美国投资者们首次发售债券。
一位要求匿名的人士透露,[注册特拉华公司费用]阿里巴巴这一亚洲最大的互联网公司将把上述债券分七个部分发行。
这次债券交易总金额可能达到80亿美金。而仅在两个月前,这一坐落在中国杭州的公司刚创下公开售股250亿美金的记录。阿里巴巴11月13日的声明表示,阿里巴巴有110亿美金的贷款和信用额度,它将借用此次出售债券机会进行融资。
此次发行规模可能会总计达到80亿美元,总部位于杭州的阿里巴巴仅在两个月之前才完成创纪录的250亿美元首次公开发行股票(IPO)。阿里巴巴在11月13日的一份公告中表示,将把此次发债所募资金用于对现有贷款进行再融资。该公司目前有110亿美元的贷款和授信。
这些债券将获得标准普尔A+评级(为第五高的投资级),穆迪给予的是A1 评级,级别与标准普尔给出的评级相当。
评级反映出阿里巴巴在中国网络购物市场上的支配性地位,也赋予阿里巴巴A+评级的惠誉在11月13日的报告中表示。 阿里巴巴强劲的获利能力和良好的现金生成能力也对其评级有帮助。
上述人士表示,这些新债中,[注册萨摩亚公司要求]十年期债券的殖利率可能会较同期限美国国债高出大约150个基点,即1.5个百分点。七年期债券的殖利率可能会较基准高出135个基点。