熔盛重工11月香港上市 计划募资超15亿美元

10月14日，民营造船企业熔盛重工在香港交易所接受上市聆讯。据接近交易的人士向本报透露，“按照港交所的一般上市流程，熔盛重工将在11月中下旬正式挂牌。”

以手持造船订单量计，熔盛重工目前排名世界第五、中国第一位。

熔盛重工的实际控制人是现年38岁的富豪张志熔，张还担任香港上市公司恒盛地产（00845.HK）的董事局主席。

在上海以地产起家的张志熔，于2005年回家乡江苏如皋投资创办熔盛重工。张从上海的国有造船厂挖来一批高管共同创业，其中包括现任熔盛重工总裁陈强。

江浙一带的大型民营造船企业，多由国有或集体企业改制而来，而熔盛重工白手起家，没有任何历史积累，对资金的需求量尤为庞大。

熔盛重工曾计划在2008年上市筹资，但突如其来的金融危机，使整个航运造船业急转直下，熔盛重工的上市计划不得不暂时搁置。

2007年10月，为筹备上市，张志熔还在境外设立了“熔盛重工控股有限公司”作为将来上市的主体，并进行了一轮私募融资。

包括高盛、D.E.SHAW和新天域资本在内的5家投资机构，以2.5亿美元获得熔盛重工20%的股权。

熔盛重工总裁陈强在今年初接受本报采访时表示，根据双方协议，熔盛重工已于2010年初赎回了这部分股权。至于具体原因，业界推测为“对赌协议到期执行”。

2010年上半年，造船业陷入低谷，熔盛重工曾曝出资金链紧张的传闻，上市融资显得尤为迫切。而从下半年起，造船市场略有回暖，熔盛重工收获大批新船订单，同时获得了银行信贷资金的输血。

今年8-9月，熔盛重工高调宣布，获得中国进出口银行和中国银行各500亿元人民币的授信额度。与此同时，其香港上市计划也时机成熟。

据上述接近交易的人士介绍，熔盛重工此次IPO计划募资超过15亿美元。摩根大通、德银、摩根士丹利、建银国际及中银国际5家投行，将担任本次交易的保荐人和承销商。记者就上述信息向熔盛重工求证时，对方未予置评。

至于上市的资产部分，“将包括熔盛重工现有的四大业务板块”，即船舶制造、海洋工程、动力工程和工程机械。

船舶制造和海洋工程两大业务板块，均位于江苏省如皋市的熔盛造船基地；而动力工程和工程机械板块，是指位于安徽省合肥市、由熔盛重工控股的熔安动力机械有限公司和振宇工程机械有限公司。