银泰百货(01833.HK)建议发行19.41亿元2013到期可换股债券,年息1.75厘;初步换股价13.31元,较上日(20日)收报有溢价27.98%,悉数行使可兑换1.46亿新股,占扩大后股本7.65%。
所得净额19.12亿元,拟用於日后扩展、一般公司发展及偿还现有债务。联席牵头经办人美银美林、瑞银及大摩。