工行今表决A+H配股方案 财政部汇金承诺参与

今日股东大会表决A+H配股方案

今日，工商银行（601398.SH，01398.HK）发布公告称，财政部、汇金公司已于近日向工商银行作出参与配股的承诺。财政部、汇金公司将按照所持有工商银行股份比例，以现金形式全额参与认购。

7月28日，工商银行董事会曾表决通过，工行A+H股配股融资的方案。工商银行将以每10股配售不超过0.6股的方式，募集资金不超过450亿元。但此议案仍需工商银行股东大会表决。根据日程安排，工商银行将于今日召开临时股东大会审议工行A+H配股方案。

2010年半年报显示，汇金公司和财政部分别持有工商银行35.4%和35.3%的股份。若按照融资规模450亿元的上限测算，全额参与工商银行配股，汇金公司和财政部需要的资金达159.3亿元和158.85亿元，共计318.15亿元。

工商银行此次配股的最终价格将不低于发行前每股净资产值，采用市价折扣法确定，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

事实上，汇金公司和财政部全额参与工商银行配股早在市场预料之中。

8月19日，汇金公司就曾宣布，将于近期发债募集资金1875亿元，用于参与中国银行、工商银行、建设银行的配股计划和注资进出口银行、出口信用保险公司两家政策性金融机构。

截至目前，汇金公司已完成两期债券发行，融资1090亿元。

此轮工商银行再融资金额约700亿元，分为两部分：A+H股配股融资450亿元；发行250亿元A股可转债，其中250亿元可转债已经于9月上旬上市发行。

但财政部、汇金公司均未参与工商银行250亿元A股可转债的优先配售。根据工商银行内部的测算，若二者参与，则全部250亿元额度将仅剩14.5亿元可供其他投资者认购。目前可转债在A股市场上是稀缺品种，汇金公司、财政部不参与有利于其他投资者参与。

8月30日，工商银行A股可转债发行路演时，工商银行董事会秘书谷澍曾表示，根据测算，工商银行在这次可转债和配股完成以后可以三年不进行权益性融资。

在2010年中期业绩发布会上，针对市场关心的工商银行A+H配股何时进行，工商银行董事长姜建清曾表示，将努力寻找最好的时间窗口，希望年内能够完成。

2010年中报显示，截至6月末，工商银行资本充足率为11.34%，核心资本充足率为9.41%，分别比今年3月末下降0.54个百分点和0.17个百分点。工商银行可转债和配股所募集的资金将全部用于补充资本。