八中资股拟再融资134亿 中建材涉40亿最多

据港媒报道，港股连升4日，原本已上市公司经已按捺不住，趁市旺率先偷步开动抽水机。昨日先后有8只中资股，以不同方式集资，规模合共134亿元（港元，下同），其中规模最大是中国建材（3323）及越秀地产（123），分别集资最多约40亿元及35亿元。

消息称，中建材昨收市后透过中金及大摩配股，根据销售文件，公司发行约2.39亿股，其中91.4%是新股，占扩大后股本约8.1%，余下8.6%是社保基金所持旧股，配售价介乎15.85至16.65元，较昨收报17.12元折让2.7%至7.4%，涉资最多39.78亿元，其中公司集资最多36.3亿元，将用作偿还债务及营运资金。

越秀10供3大股东包销

事实上，中建材一直以来负债均处于偏高水平，据公司中期报告，截至6月底止，公司一年到期债务达273亿元人民币，总负债更高达777.32亿元人民币，净负债比率2.478倍。相对同业如华润水泥（1313），截至6月底止净负债比率只有55%，而中材股份（1893）中期净负债比率只有50.7%，中建材今次集资还债显得「有此必要」。

内房股越秀地产（123）昨晚公布供股计划，按10供3比例，发行最多21.59亿股，供股价每股1.61元，较昨收报1.9元折让仅15.26%。公司料集资最多34.76亿元，将用作未来土地储备收购。持股46.65%的大股东越秀集团将会包销，越地董事长陆志峰指这反映大股东对公司前景有信心。若小股东不参与供股，大股东供股后持股量可增至最多58.67%。

此外，联邦制药（3933）以先旧后新配股集资最多11.97亿元，销售文件指出，是次配售7700万股，作价每股15.22至15.54元；摩通负责是次配售。

茂业、中国软件发换股债

中国淀粉（3838）的销售文件指出，一股东计划配售4亿股旧股，每股0.73至0.75元，较昨收报0.82元折让8.54%至10.98%，套现最多3亿元。

除印股票之外，亦有公司发行可换股债券，茂业国际（848）将发行总额最多15.54亿元5年期可换股债券，年息2至3厘，换股价4.212至4.563元，较昨收报3.51元溢价20至30%。昨午停牌的中国软件国际（354）表示，将公布发行不超2亿元人民币4.25厘息的可换股债券事宜。