中资投行冲出亚洲 工银国际参与巴西石油IPO

据港媒报道，随着内地投资者“走出去”，在国际间的地位愈趋重要，内银的投资银行业务亦乘势而起。工商银行（01398）表示，旗下香港投资银行工银国际近日正式获邀担任全球最大的股本融资项目--巴西国有石油公司Petrobras新股发行（IPO）的联席帐簿管理人，亦是承销团中唯一一间亚洲银行。

承销团中 唯一亚洲银行

工银国际副首席执行官李鹰表示，巴西石油公司选择工银国际服务此次全球最大的股本融资项目，除体现市场对工商银行和工银国际在全球范围内提供投资银行服务能力的认可，亦显示亚洲地区投资者在全球资本市场中的地位，正在变得愈来愈重要，发行人也特别看重工商银行和工银国际对亚洲高端机构投资者的引领作用。

凸显中国投资者重要性

“对于巴西石油公司、工商银行及工银国际来说，这次合作将是一系列合作尝试的开端。”工行称，这是中国投行首次在中国大陆和香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色，也是这次发行中亚洲地区唯一入选投行。

除了工行外，承销团成员包括摩根士丹利、花旗银行、摩根大通、瑞士信贷、汇丰银行（00005）、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等。Petrobras上周五提交申请，发售最多645亿美元的新股。目前巴西石油已开始了为期两周多的全球路演和簿记建档工作，预计在9月24日左右进行股票定价及分配，9月底清算交割，完成发行。

传工行周五发债 涉220亿

另外，道琼斯通讯社引述消息人士透露，工行将于本周五（9月10日）发行220亿元人民币的次级债券，用于充实该行资本基础。债券将包含10年期和15年期两部分，但消息人士无透露各个部分的具体金额。