华润电力世房拟发美元债 料共筹78亿港元

华润电力(0836)及世茂房地产(0813)分别计划发行5年及7年期美元债券，最终的发债金额有待落实，市场估计两公司合共筹集10亿美元，相当于78亿港元。

润电为建煤电风电场

根据初步的发债数据显示，华润电力拟发行5年期的无担保美元债券，债券票面息率约为同期美国国库券加200点子(1厘为100点子)。评级机构标普及穆迪分别给予有关债券「BBB-」及「Baa3」评级，标普指出，虽然有关评级以公司独立的信贷组合评定，但相信必要时政府会透过华润母公司施以援手。

市场传华润电力是次发债的规模最少5亿美元(约39亿元)，主要为建设煤电、风电场，以及未来的并购作准备。

世房票据息率高达9.8厘

另外有数据显示，世房透过大摩、汇丰(0005)及渣打(2888)发行7年期高级票据，票据息率介乎9.65厘至9.85厘，标普及穆迪分别给予票据「BB-」及「B1」评级，市传集资规模介乎3至5亿美元。

根据彭博的数据显示，世房2011年及2012年到期的债务分别达到2.5亿美元及22.13亿美元，因此公司或透过发行票据，为现有债务进行再融资。