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上市券商上演狼性融资:前四月同比增152%

资本中介业务迅猛发展之下,券商对资金的消耗速度前所未有。为了支持各种创新业务,券商积极利用多种融资工具疯狂补充资本金。IPO上市、短期融资券、次级债、公司债、非公开发行,上市券商纷纷上演狼性融资。据Wind数据统计,今年前4个月,上市券商共融资3096亿元,同比增长152.47%。

据Wind数据统计,[注册新西兰公司] 前4个月上市券商共融资3096亿元,同比增加152.47%。次级债与公司债成为融资主要方式。前4月,发行次级债36次,总计融资1741亿元,而去年同期仅为158.4亿元,同比增加近10倍。发行公司债18次,募集资金415.7亿元,较去年的25亿元增加1562.80%。

前4个月,上市券商共进行了97次募资。融资次数最频繁的为招商证券,共募集12次。广发、国信各10次,华泰7次,中信证券与兴业证券各6次,东北证券5次。

融资之最当属招商证券,前4月融资总额达到了582.5亿元,较去年同期的108亿元增加了439.35%。其中,发行短期融资券5次,融资额总计82.5亿元;次级债5次,单次募集金额最高达100亿元,总计融资350亿元;发行公司债4次,共募集150亿元。

与此同时,上市券商在二级市场上也竭尽所能融资。5月4日晚间,东北证券公告正筹划配股事宜。3月26日,银河证券拟增发20亿H股的议案获股东大会通过。4月30日,长江证券因筹划非公开发行股票事宜停牌。而此前光大证券也公布了非公开发行方案,拟募集资金不超过80亿元,全部用于增加资本金,补充营运资金。

凶猛发债:次级债与公司债成为融资主要方式

IPO融资:去年底至今已有4家完成上市

未上市的券商也在加大IPO融资步伐。从去年底至今已有4家完成上市,其中3家A股上市,1家港股上市。

2014年末国信证券登陆A股市场,募集资金69.96亿元。随后,东兴证券、东方证券先后完成上市,分别募集资金100.3亿元、45.9亿元。而据证监会最新披露,目前有6家券商处于A股IPO排队中,第一创业、浙商证券、国泰君安、华安证券处于已受理状态。

除了登陆A股外,一些内地券商也正积极谋求赴港上市。4月,国联证券向港交所递交了上市申请,拟募集资金10亿~20亿元。

还有诸多上市券商正谋求A+H股上市。[新西兰公司注册]已于A股上市的华泰证券最快下月就会在港启动H股发行,集资234亿至273亿港元,较原先传出的156亿港元增加了50%至75%。而在3月31日,光大证券董事会就审议通过了H股赴港上市的议案,计划拟发行最多6.8亿股。而4月10日,广发证券已在港上市,总募集金额接近271.4亿港元。“券商在港股上市有利于提升公司的国际影响力、增强公司资金实力、拓展海外业务。雄厚的资本实力将使公司在创新业务中大为受益。”中银国际指出。

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