据港媒报道,光大银行向中国证监会提交A股上市申请,发审委将在下周一进行审批。市传光大银行将于8月份启动上海首次公开募股(IPO),集资总额最多为200亿元(人民币,下同)。
另据外电报道,该行将于稍后到香港上市,时间取决于市场情况。
稍后视市况 再赴港招股
光大银行A股招股说明书表示,计划发行不超过61亿股A股;若行使超额配售权,将不超过70亿股,发行后总股本将不超过404.35亿股。是次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值。
该行已聘请中国国际金融、中国建银投资证券和申银万国证券为A股IPO主承销商。
截至2009年12月31日止,除总行外,光大银行在内地设有482个分支机构,并在香港设有一家代表处,营业收入242.59亿元,总资产11,976.96亿元,为内地第6大股份制商业银行。
目前,汇金公司为该行控股股东,直接持有200亿股,占是次发行前已发行股份的59.82%;第二大股东光大集团持股6.4%;而已在香港上市的光大控股(00165)则持股5.26%,为该行第三大股东。光大控股2009年实现净利润47.59亿港元。
券商:IPO不绝 内银料受压
光大银行原定于2008年上市,但受全球金融危机影响而搁置。该行曾在去年8月向8家境内投资者发行52.18亿股股份,每股发行价格为2.2元,注册资本增至334亿元。新浪网引述西南证券金融业分析师付立春表示,农业银行刚刚上市,光大银行又是一个「大块头」,银行股或将继续受压。他还预计,光大银行IPO发行价会在每股3元左右。