万洲国际或下周招股募资额大减30亿美元

　　　猪肉生产商万洲国际有限公司(下称“万洲国际”)在4月底决定中止香港上市后，近日再决定卷土重来。《第一财经日报》记者独家获悉，本周四万洲国际将赴香港交易所聆讯，最快下周将开始招股，重启香港的上市之旅。

　　接近香港联交所的人士称，[马绍尔公司注册]此次万洲国际的招股将异常保守，不仅将其集资金额大幅缩减，更降低估值，以便能成功上市。有投行人士用“大减价、大缩水、大甩卖”来形容此次万洲国际的上市。

　　由于4月底香港资本市场状况不断转差，万洲国际在4月29日宣布中止其IPO活动，当时引起市场较大反应，此次万洲国际将集资额由4月初宣布的最多53亿美元，大幅缩水62%至20亿美元，估值也有所调整，预计每股售价的市盈率约为12倍，较4月初的15倍至21倍有大幅降低。

　　此外，万洲国际的保荐人及承销团队也变得非常低调，保荐人由4月的7家减至摩根士丹利和中银国际两家，承销团队也仅有两家负责日本销售市场的日本投行，但此前万洲国际曾聘请了创下市场纪录的30家银行作为承销商。

　　早前曾任承销商之一的市场人士对记者称，由于承销团队庞大，导致相互沟通非常混乱，有的承销商甚至在重压下随意充数，令万洲国际最终未能获得足额认购，与最早市场传闻的超额认购1倍的口径完全不一致。据消息人士称，此次万洲国际之所以收紧承销商团队，一方面是希望方便统筹管理，另一方面是希望在上市前就锁定基础投资者，以保证顺利上市。

　　同时，万洲国际首季的业绩也非常吸引投资者，[马绍尔注册公司]根据万洲国际7月9日上传的最新上市文件，截至2014年3月底，公司营业额达到5.05亿美元，盈利则同比增35.6%至1.41亿美元。

　　时富证券联席董事邓建初对《第一财经日报》称，最近香港资本市场有回暖迹象，恒指早前刚创下新高，而上月新股频繁上市，此次万洲国际在认清现实后调整了估值，预计能趁市场好转的时机上市，不过相比上月上市的多只市值在10亿港元的新股，万洲国际的集资额还是很大，所以能否敲定机构投资者才是此次能否成功上市的关键。