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企业重组上市IPO

国泰君安曲线上市 子公司6月23日香港招股

6月23日,国泰君安[99.28 0.00%]证券旗下子公司国泰君安(香港)有限公司即将公开招股。这意味着国泰君安的上市之梦将先在香港得以实现。尽管目前尚未公布国泰君安子公司香港上市的发行价,但已有市场人士预测,规模或在3亿美元左右。如果成功上市,国泰君安将成为在香港IPO的第一家内地券商。

早在2006年,国泰君安(香港)有限公司便计划在香港市场上市,但由于税收及股息问题而搁置。随后曝光的“高管门”事件,又让香港上市一事被迫延缓。根据当时资料显示,2006年该公司拟筹资2亿-3亿港元。因此,业内人士推断,相隔4年之后的国泰君安香港子公司融资规模应该会有所扩大。

昨日,有媒体根据一份内部销售文件报道称,国泰君安香港子公司的融资规模应该在23.4亿-31.2亿港元。一位接近国泰君安的消息人士向《国际金融报》记者指出,“最终发行价要等到6月23日后才能确定,现在没法确定募集总额。”目前,市场传闻称,国泰君安(香港)有限公司将于7月8日正式登陆港交所。

尽管国泰君安香港子公司距离上市仅一步之遥,但其位于内地的母公司要实现A股上市之梦,还需要解决复杂的“汇金系”股权问题。目前,中央汇金公司仍是国泰君安的第二大股东,持有10亿股,占比21.28%。中央汇金除了参股国泰君安,还间接控股银河证券、直接控股申银万国[3.32 -0.90%]等。这一股权结构与证监会的“一参一控”(同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商)标准不符。此前,证监会已经将汇金系券商达标“一参一控”的最后期限放宽至2013年5月31日。

对于国泰君安努力推动香港子公司上市的行为,有业内人士向记者指出,“如果国泰君安可以像中移动、中联通那样,先让香港子公司上市,然后再由上市公司收购母公司资产,实现集团公司整体上市,那么未来国泰君安仍可以红筹回归的方式在A股上市。”

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