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未来十年中国将重构煤炭进口格局

  我国是世界上最大的煤炭生产国,[注册英国公司]但近年来,随着我国煤炭需求的较快增长和国际国内煤炭市场形势的变化,我国煤炭进口量开始快速增加,并已成为全球最大的煤炭进口国。

  2005年之前我国一直是煤炭出口大国,其中,2003年我国煤炭出口量高达9388万吨。“十五”中后期以来,随着我国进入新一轮经济增长周期,重化工业快速发展,由此带动煤炭需求的持续快速增长。2003年以来,我国煤炭进口量开始逐年增加,出口量趋于下降。到了2008年,我国已经开始成为煤炭(煤及褐煤)净进口国,且进口量和净进口量均持续快速增长。到2013年,我国煤及褐煤进口量已达到32708万吨,比2003年增加了31625万吨;出口量则下降到751万吨,比2003年减少了86422万吨;净进口量达到31957万吨,比2003年增加了40267万吨。

  我国煤炭进口来源较为广泛,特别是2009年以来随着进口量大幅增加,进口来源地也明显增多。根据海关数据,2013年我国煤炭主要进口来源是:印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯、蒙古、朝鲜和越南,从这6个国家的进口量占当年全部进口量的88.15%。此外,从加拿大、美国、南非和哥伦比亚等国也进口了一定数量的煤炭。

  虽然煤炭进口来源总体呈增加趋势,但我国煤炭进口量仍主要集中在印度尼西亚、澳大利亚和俄罗斯等少数国家,且进口格局也在不断发生变化。2013年,我国共进口煤炭32708万吨,其中从印度尼西亚进口12570万吨,从澳大利亚进口8819万吨,从俄罗斯进口2728万吨,从蒙古进口1749万吨,从以上四个国家的进口量占煤炭全部进口量的比例达到79%。2009年以来,我国从澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯和蒙古等国的进口量增加较多,但近年来从越南的进口量则开始减少。

  煤炭在全球的分布并不均衡。根据《BP世界能源统计2013》的数据,2010年,全球煤炭储量总计为8609.4亿吨,储产比为109年。其中,欧洲及欧亚的煤炭储量为3046亿吨,占全球煤炭储量的比例为35.4%,储产比为238年;亚太的储量为2658.4亿吨,占全球煤炭储量的比例为30.9%,储产比为51年;北美的煤炭储量为2450.9亿吨,占全球煤炭储量的比例为28.5%,储产比为231年。

  从各国煤炭储量情况看,2010年美国煤炭储量为2393亿吨,占全球煤炭储量的比例为27.6%,储产比为244年;俄罗斯煤炭储量为1570.1亿吨,占全球煤炭储量的比例为18.2%,储产比为443年;中国煤炭储量为1135亿吨,占全球煤炭储量的比例为13.3%,储产比为31年;澳大利亚煤炭储量为764亿吨,[英国公司注册]占全球煤炭储量的比例为8.9%,储产比为177年;印度煤炭储量为606亿吨,占全球煤炭储量的比例为7%,储产比为100年。美国、俄罗斯等全球煤炭储量最大的5个国家合计占全球煤炭储量的75%。此外,德国、乌克兰、哈萨克斯坦和南非的储量也较高。

  煤炭资源的分布状况基本决定了中长期煤炭产量的供给潜力。值得关注的是,在全球煤炭资源较为丰富的国家中,美国、俄罗斯、澳大利亚、德国、乌克兰、哈萨克斯坦和南非的储产比均较高,这表明这些国家的煤炭开发潜力均很大。此外,在这些煤炭储量大国中,俄罗斯、美国、澳大利亚等国的能源资源总量也非常丰富,如俄罗斯油气资源非常丰富,也是油气产品出口大国;美国由于在页岩气等非常规油气资源开发方面获得重大突破,近年来油气产量增长较快;澳大利亚也是液化天然气的主要出口国。即,俄罗斯和澳大利亚能源资源总体均较为丰富。

  2012年,全球煤炭产量总计78.6亿吨。其中,亚太地区煤炭产量达到52.2亿吨,占全球煤炭产量的66.3%;北美地区的煤炭产量为10.0亿吨,占全球煤炭产量的12.8%;欧洲和欧亚地区的煤炭产量占全球煤炭产量的16.3%。

  从主要产煤国家的产量来看,2012年,中国、美国、澳大利亚、印度、印度尼西亚五个国家的煤炭产量占全球煤炭产量的比例达到76.2%,比2010年占比下降4个百分点。其中中国的煤炭产量为36.5亿吨,占全球煤炭产量的46.4%,比2010年下降1.9个百分点。需要关注的是,在全球煤炭产量最大的五个国家中,中国、印度和印度尼西亚的产量占全球产量的比例远高于其储量占全球储量的比例。

  世界主要的煤炭生产国,21世纪以来,产能增长比较快的主要是中国、印度、印度尼西亚、澳大利亚和俄罗斯。除澳大利亚和俄罗斯外,其他产量增长较快的国家普遍不是煤炭储量最丰富的国家,储产比均低于120年,印尼甚至只有14年。

  本世纪以来,全球煤炭消费量快速增长。[英国注册公司]2012年,全球煤炭消费总量达到37.3亿吨油当量,比2000年增长了59.3%。虽然全球煤炭需求持续较快增长,但不同国家的煤炭消费增长趋势却存在较大差异。从全球范围观察,美国等OECD国家的煤炭消费量总体呈稳中趋降的态势,2012年,OECD国家煤炭消费量为10.53亿吨油当量,比2000年下降了7.02%。本世纪以来非OECD国家的煤炭消费量大幅增长,2012年,非OECD国家煤炭消费量达到26.77亿吨油当量,比2000年增长了121.33%;其中,2012年中国煤炭消费量为18.73亿吨油当量,比2000年增长了175.8%。显然,本世纪以来以中国为代表的发展中国家煤炭消费量的大幅增长是全球煤炭消费量持续较快增长的主要原因。

  未来全球煤炭消费需求的增长主要取决于两方面因素:一是能源需求增长的状况,二是能源结构调整的状况。能源需求的增长趋势主要受经济增长状况和能效状况影响,目前以OECD为代表的发达经济体煤炭需求量总体呈稳中略降态势,而中国、印度等发展中经济体煤炭需求量增速较高。发展中国家所处的发展阶段和能源结构状况决定了短期内其煤炭需求仍呈增加态势,但中长期煤炭需求增速将逐步放缓。综合判断,预计2015年之前,全球煤炭需求仍将保持平稳增长,其中发展中国家仍是带动煤炭需求增长的主要动力。2015—2020年,受中国调整能源结构等因素影响,全球煤炭需求增速将有所放缓。

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