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企业重组上市IPO

友邦保险下周一起招股 预计集资1544亿港元

据港媒报道,大型新股友邦保险(AIA、新上市编号︰01299)下周一(18日)起公开招股,招股价介乎18.38至19.68元,据路透调查中值显示,投资者认为AIA目前估值较具吸引力,预计最终定价为19.14元,居招股价区间中上限。

不过,未参与AIA承销的投行里昂认为,AIA未来缺乏增长动力,建议投资者以招股价下限入股。香港券商则较理智,并没有为AIA特别预留较多孖展资金。

消息指AIA拟发行58.574亿股旧股,计及20%增发权及15%超额认购权,若以19.14元定价,预计集资198亿美元(约1544亿港元)。

四环今起招股

获索罗斯捧场的四环医药(460)今起招股,市场消息透露,国际配售已获15倍超额认购,多数投资者以招股价上限入飞,认购反应十分踊跃。

据招股书披露,截至今年6月底,心脑血管药物约占四环医药总收益83%,抗感染药物占6.5%。主席兼行政总裁车冯升表示,未来会巩固高毛利率的心脑血管药物的主导地位,适当提高其它产品比重。

四环于去年12月在新加坡交易所除牌,今年随即在香港上市。车冯升表示,去年私有化除牌的时候并未计划来港上市,但他认为在新加坡上市未能反映公司实际价值,香港市场更适合公司发展。

另一方面,乳品股加入新股团队,集中在东北发展的环球乳业(1007)与四环携手今起招股,28日挂牌;内地第三大的奶粉品牌雅士利(1230)昨天举行投资者推介会,下周三(20日)起招股。

环乳入场费5252元

环球乳业入场费5252.42元,最多集资18.77亿元。市场消息称,目前国际配售已录得超额认购。年仅24岁的首席执行官赵宇表示,公司于2009年开始运作全国市场,按去年的销售额计算,公司品牌在内地奶粉市场(含外国品牌)排名第15位,市占率1.5%。

消息透露,雅士利招股价介乎3.55至4.8元,拟发行6.44亿股,其中5.7亿股为新股,最多集资30.9亿元,每手入场费约4848.4元,保荐人是瑞银和美银美林。消息指其国际配售已获超额认购。据初步招股文件披露,策略投资者凯雷和复星在其上市后分别持股29.17%及3.56%。昨天凯雷和复星均有派代表出席投资者推介会。

继融创中国(1918)后,再有内房股计划来港上市。消息称,长甲将于下周起预路演,25日正式推介,本月底招股,11月上旬上市,保荐人是花旗和美林。

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