茂业国际(00848.HK)建议发行11.65亿元2015年到期可换股债券,另可加码3.886亿元,年利率3%,初步换股价4.212元,较上日(14日)收报有20%溢价;悉数行使可兑换3.69亿新股,占扩大后股本6.7%。
所得净额最多15.17亿元,拟用作营运及未来项目和收购。独家牵头经办人摩根大通。