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企业重组上市IPO

中移动遭沃达丰彻夜配售 每股79.2至80港元

据港媒报道,环球流动电话集团沃达丰(Vodafone,简称VOD)落实出售中移动(941)股份计划,市场消息透露,沃达丰昨日于本港收市后,配售中移股份,配售价较中移动昨日收市价82元,折让2.44%至3.41%,即介乎79.2元至80元。据悉,截至今日凌晨,沃达丰仍未落实最终售价,但配售计划仍会于美市时间透过摩根士丹利、瑞银及高盛进行,直至配售完成,或今日本港开市前。而早前曾参与竞夺承包商的汇丰证券则不在名单内。受配股消息影响,中移动美国预托证券(ADR)股价早段最多跌3.5元,低见78.5元。

以沃达丰现持有约3.2%或约6.42亿股中移动股份计算,金额达508.46亿至513.6亿元。若全数出售,套现金额仅次于去年5月,美银减持建行(939)135亿股,套现567亿元。证券业人士认为,沃达丰减持中移动股份已流传多时,若悉数沽清,反而为市场扫清配股阴霾,利好中移动表现。

配售彻夜进行

中移动发言人接受查询时则表示,不评论市场传闻,只重申董事长王建宙的回应,沃达丰所持的中移动股份已过了禁售期,该公司有权决定是否出售。未知是否春江鸭一早获悉配售情况,中移动全日沽空金额超过3亿元,为沽空最多港股,占中移动全日交投接近两成。

和黄否认有意认购

由于涉及金额庞大,市场人士指出,汇丰证券昨晨已开始接触潜在投资者,进行询价及测试市场接受程度。他更透露,和黄(013)表示有兴趣认购该批股份。但和黄发言人昨晚否认会认购。

独立股评人陈永陆相信,只要沃达丰成功配售所有持股,预期困扰中移动唯一障碍可望解除,鉴于中移动已变身为高息公用股,很多退休基金对其有兴趣,估计接货后会作为中长线投资,有利稳定股价。他预期今早或有短暂沽压,但中线可迅速回稳,甚至可成为平保(2318)翻版。

另一名本地对冲基金经理亦指收到接货邀请,不过由于中移动高增长已成过去,配股价亦不吸引,暂对此股未感兴趣,不过他补充,“中移手持3000亿元现金,上客数字亦理想,照计点都值70元楼上。”

海外投资失利,沃达丰正备受股东压力,要求集团减持一些海外非控股性投资。去年3月,市场便曾传出沃达丰委托摩根士丹利配售6600万股中移动,套现40亿元,但由于价格折让不吸引而以失败告终,沃达丰其后亦否认减持中移动。

持有沃达丰0.42%股权的安大略教师退休金更要求沃达丰进行重组,并联合其它股东向沃达丰施压,要求集团出售法国、中国和美国等非控股资产。结果,沃达丰主席庞约翰今年7月于股东大会上首次提出,董事会正在考虑出售其海外投资,包括其持有的中移动权益。“这是一项重要并有价值的投资,但董事会有责任为股东缔造最大的价值。”

瑞声配股套5.76亿

另外,生产微型音响系统的瑞声声学(2018)大股东兼行政总裁潘政民夫妇昨亦于市场配售4000万旧股,配售介乎每股14.02至14.4元,较昨日收市价折让2.8%至5.4%,套现最多5.76亿元。

包销商为摩根大通,潘氏承诺未来3个月不再减持。

Vodafone入股中移动事件簿

2000年

斥资25亿美元购入2.5%权益,成为策略股东,每股平均作价48元

2002年7月

斥资7.5亿美元增持,每股平均作价24.72元

2009年3月

市传VOD配售6600万股中移动,计划未有落实

2010年7月

VOD主席庞约翰首次透露,考虑出售中移动

2010年8月

中移动董事长王建宙明言,VOD的禁售期已过,VOD是有权出售

2010年9月

市传VOD悉数减持3.2%中移动股份,涉资513.6亿元

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