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企业重组上市IPO

香港新股重现百倍超额认购 耀才有望成热门

自金融海啸之后,香港新股市场已经鲜有新股获得超过百倍的认购。而以低佣金及提供网上经纪服务闻名的耀才证券金融集团有限公司(01428.HK)有望以超过百倍的认购成为今年的最热门新股。

耀才证券在昨天上午公布的股份发售结果显示,香港公开发售部分获得约163倍认购,而机构发售也获超额认购。公司将招股价定为每股1.60港元,并因香港公开发售反应踊跃而启动了回拨机制,公开发售股份数目最终增至8340万股,配售股份数目则调低至8340万股。

对于此次耀才证券招股获得热捧,香港富昌证券总经理蔺常念认为,耀才证券的IPO成功得益于近来港股IPO市场上的股份首日回报较佳,令新股市场气氛从农行的IPO中解脱,散户投资者有信心继续追捧新股。他表示,刚刚上市两天的西部水泥(02233.HK)上市首日较招股价上升近15%,次日又再升7%,给不少投资者带来盈利。

而有投行人士认为,耀才证券的获热捧除了近期新股较缺而且已上市新股回报较高外,还有一个重要原因是,耀才证券作为香港本土券商,有可能成为内地金融机构未来收购的对象,特别是海通香港收购了大福证券之后,香港业界对于这类中小型券商的投资价值也开始关注。在这次耀才证券的招股中,有一些海外基金入股其中,便是对该券商投资价值的认同。

不过目前尚不知道耀才证券能否在上市后给投资者提供较高的回报。耀才证券股份将于今日在香港联合交易所有限公司主板挂牌,每手股数为2000股。交银国际(亚洲)有限公司及新百利有限公司为是次上市活动之联席保荐人,而交银国际证券有限公司则出任账簿管理人、牵头经办人及包销商。

与A股市场不同,在香港新股市场上,新股虽然认购时可能获得极大热捧,但并不等于其首日回报也同样良好。辉立交易场昨天公布的数据显示,该股于暗盘市场最高价为1.76港元,最低价为1.63港元,成交股数1450.8万股,成交金额2457万港元。最终该股以最高价1.76港元收市,较招股价1.6港元高出10%。以每手2000股计算,散户投资者不计手续费,每手赚320港元。

根据最终发售价每股1.60港元计算,耀才证券的集资净额预计约为23700万港元。公司表示,将主要用于发展集团现有的证券业务,包括孖展融资及首次公开发售融资 (占90%),另外有10%用于发展集团现有的期货业务。

据耀才证券金融集团有限公司提供的资料,该公司为香港历史悠久的证券经纪行之一,以低经纪佣金收费著称,主要提供网上经纪服务。集团现时已将服务由香港证券、期货及期权经纪,扩展至在美国新加坡证券交易所买卖之各类金融产品。除证券、期货及期权经纪主要业务外,集团亦为香港客户提供孖展(保证金)及首次公开发售融资服务。

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