中信证券H股融资385亿 助力海外与互联网业务

7月以来，中信证券H股两次增资扩股，前后融资385亿港元，引入了战略投资者社保基金会，同时也吸引了马云的认购。增发除了为境内主营业务提供资金外，中信证券一系列动作均为其海外战略带来利好。

中信证券董秘办向时代周报记者表示，[英国公司注册]社保基金会引入后具体的合作事项还未有定论，后期以公告为准。

除了社保基金会外，马云的认购也备受瞩目，而中信证券旗下子公司中信建投也于7月入驻支付宝[微博]。但与阿里系是否会有进一步的合作，中信证券投行银行业务执行总经理马小龙向时代周报记者表示，公司关于这方面的内容目前还不知晓。

前后融资385亿

在6月8日，中信证券与社保基金会签约成为战略合作伙伴。7月10日，中信证券股东大会通过了针对社保基金会的定增案，本次 H 股定向增发股数 6.4 亿股，拟发行价格为 18.00 港元/股，共募集资金不超过115.2亿港元。而本次发行完成后社保基金会将会持股 5.02%。

对于为何与社保基金签订战略协议，中信证券公告表示，在多个业务方面可与全国社保基金会展开合作，引入全国社保基金会作为长期战略股东对中信证券有重大意义。

此外，中信证券还在6月23日完成了2015年第一次特别授权发行 H 股事宜，发行数量为 11 亿股，募集资金270.6亿港元，引入包括主权投资公司、国际投资基金等多名战略投资人。

两次增发前后，中信证券在H股融资385.8亿港元，公告中表示两次H股募集资金用途相同，约 70%用于本公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约 20%用于跨境业务发展及平台建设；约 10%用于补充流动资金。

另外，中信证券的证券业务发展，尤其是融资融券业务的不断增长，使得该公司对资金渴求度越来越高。

还值得一提的是，股灾救市行动中，相关数据显示，中信总部、望京、金融大街等营业部救市投入资金近千亿。不过，中信证券董秘办表示公司资金流并未因为救市产生影响。

海外业务获助力

中信证券在境外业务的拓展一直也是其业务发展的战略目标之一，前后两次的H股增发，也为其海外业务拓展带来了利好。

早在5月29日，中信证券完成了收购香港昆仑国际金融的事宜，也已经展现中信证券海外业务拓展野心，该收购行为的主体为中信证券旗下的子公司，收购完成后中信海外投资有限公司及其一致行动人持有 12 亿股昆仑股份，约占昆仑国际金融已发行股本的 59.37%。

另外，与社保基金会建立战略合作关系，中信证券将于境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

协议中提到，全国社保基金会将在符合国家法律规定和全国社保基金会相关制度的前提下，在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择中信证券提供的产品与服务。

此外，两次H股的增发提到境外业务拓展的资金需要，在资金用途上，有约 20%用于本公司跨境业务发展及平台建设。

子公司入驻支付宝

中信证券增发中，马云旗下基金云峰金融控股认购9.67千万股，配售总额23.8亿元。随后，中信证券子公司中信建投证券入驻支付宝。

马云认购H股与中信证券子公司入驻支付宝，马云与券商龙头是否会有更深入的合作。是否会成为继社保基金会之后又一大战略合作者。

支付宝网络技术公关部经理苏慧向时代周报记者表示，目前暂并不清楚公司层面与中信证券的未来合作走势。

而前中信建投资本管理有限公司副总裁赵明向时代周报分析称，支付宝作为平台入口，要做证券方面的服务产品，对于“牌照”业务肯定有着很大的需求，未来马云与中信之间的合作还有很大空间，但是否具体进一步的战略合作还不得而知。券商与互联网企业合作也并非少数，此前有部分券商与腾讯等企业合作，已有先例。

有相关媒体报道，[注册BVI公司]早在1月26日更新的支付宝钱包，在股票行情一栏已经开通关联券商账户的功能。截至7月，支持进行股票交易的证券公司有16家，其中便包含了中信建投，还有东北证券、长城证券、中原证券、东莞证券等。