据港媒报道,因早前获索罗斯入股而广为人知的海航集团,可能将旗下飞机租赁业务,以60亿元代价注入龙昌(00348),后者昨晚发出通告,表示已就此签订意向书。
60亿注入飞机租赁业务
根据意向书,交易将由龙昌发行新股及可换股票据支付。其中,2.424亿元将由龙昌以每股0.2元,发行12.12亿股新股支付;另外57.576亿元,将由龙昌发行本金额57.576亿元可换股票据,每股转换价格为0.2元支付。每股0.2元的发行价,较龙昌昨日停牌前收市价0.475元,折让57.9%。龙昌昨日停牌,目前市值仅14亿元。
海航是次拟注入龙昌的飞机租赁业务,旗下拥有及管理77架飞机,其中68架是海航刚于年初以1.5亿美元(约10亿元人民币),收购澳洲Allco飞机租赁业务时所得,包括自有31架、管理37架。合并后,新公司的客户包括澳航、新航、香港航空、香港快运航空等。
海航将就交易提供盈利保证,截至2010及2011年底,税后盈利将不少于13亿元。
4个月内完成尽职审查
意向书为期6个月,买卖双方是否签订正式协议,仍有待尽职审查,公告预计4个月内完成。
近年积极拓展旅游、物流等航空相关业务的海航集团,目前资产总值达到1497亿元人民币,运营飞机240余架、近500条航线,拥有货船近50艘、货运飞机近10架,以及管理全国12个机场。
龙昌昨日停牌,现申请今早复牌。