香港掀本土蓝筹融资潮

      新鸿基地产（00016.HK）、新世界发展（00017.HK）、和记黄埔（00013.HK）、招商局国际（00144.HK）、利丰（00494.HK）等多家香港蓝筹大盘股，都不约而同的抛出了出售资产套现或者大规模的融资计划。而另一方面，创兴银行（01111.HK）和永亨银行（00302.HK）大部分股权分别被收购，大新银行（02356.HK）则抛出了供股计划。

　　尽管因为原则问题放弃了阿里巴巴，不过无论在IPO市场还是再融资市场，港交所依旧有望在2014年获得丰收。分析人士认为，[注册香港公司费用]无论是互联网泡沫的冷却，2014年新上市的IPO公司大面积破发，在资金由新兴经济股份或者是二三线市值的股份回流到蓝筹股的“风格转换”背景下，加上大量蓝筹股融，以及未来银行、核电等大型股份上市，都会使得市场的风格转换继续深化。

　　香港本地蓝筹股现融资潮

　　蓝筹股方面，持续有公司进行融资活动，新鸿基地产董事局建议向股东发行红利认权证，每持有12股现有股份可获发一份红利认股权证。每份认权证的持有人将可以按照初步认购价每股98.6港元认购一股公司新股份。认股权证可于发行日起计的两年内随时行使。

　　新世界发展宣布，建议每持3股供1股，供股价每股6.2港元，发行不少于21.48亿股及不多于22.56亿股，融资约133.16亿港元至139.9亿元港元（未扣除开支），包销商为汇丰及主要股东。主要股东已承诺会认购所获得的供股股份，供股估计所得款项净额将约为131.14亿港元，拟用作偿还建议私有化新世界中国（00917.HK）时可能获取的信贷。

　　招商局国际宣布向现有股东，发行非上巿的强制可换股证券，比例为每持五股，就会获发一股，融资最多154亿港元。另外，[香港公司做账报税]利丰分拆环球品牌及授权业务的计划，而和记黄埔的出售屈臣氏股权给淡马锡，中信泰富收购母公司中信集团资产后，也有计划会进行融资，由此可见，香港本土蓝筹股掀起了一波融资高潮。

　　第一上海证券首席策略师叶尚志对《第一财经（微博)日报》称，近日市场上的部分资金从科网股回流到蓝筹股，一方面是因为资金要找更高回报的机会，尽管科网股前景依然比较好，但估值偏高，部分投资者需要趁高位套现；另外也看到传统蓝筹估值一直比较低，这也是市场运作，加上较大融资的需求，吸引了一些资金追捧蓝筹股。

　　兴业侨丰证券投资服务董事总经理郑家华对《第一财经日报》称，现在二级市场上很多二、三线市值的股份都跌得比较急，加上未来有银行、核电等大企业赴港上市，市场主力资金更多转向蓝筹股，无论在香港和美国都在出现类似情况。

　　香港知名股评人曾渊沧认为，不少新经济股已从高位回落，相信有部分资金转移到传统经济股，并以恒生指数成分股为核心，如果有足够的耐性，可以捕捉那些有潜质的传统经济股；预期公用股、石油股、香港本地银行股会逐步受到资金的追捧，逐步改变过去一段时间的颓势。

　　补充资本

　　《巴塞尔协定III》将在2019年前逐步落实，各大香港银行为满足未来更严格的资本要求，已经提早准备，无论是出售股权借助大股东实力补充资本，还是向股东伸手要钱或者是削减现金分红，各大银行都使出了浑身解数。

　　大新银行集团（02356.HK）及大新金融（0440.HK）将供股合共筹集21亿港元，以满足发展及监管需要；大新银行建议以每100供12的比例供股，供股价8港元，将筹集12亿港元元资金；母公司大新金融以100股供13股，[如何注册香港公司]供股价23.4港元，筹集约9亿港元，用作支付旗下大新银行的供股开支。

　　中银香港（02388.HK）则预料香港本地的监管将更为严格，为求保留更多资金，决定降低派息比率。此前永亨银行（00302.HK）终于宣布卖盘，买家就是新加坡华侨银行，作价为每股125港元，涉及最多387亿港元。

　　而去年底越秀集团宣布收购创兴银行（01111.HK）多数股权。越秀集团董事长张招兴此前表示，银行经营需要较多资金，未来越秀集团会支持创兴银行补充资本，另外目前越秀集团和创兴银行旗下创兴证券在香港都有证券业务，未来或许会有所整合；创兴银行副主席兼董事总经理梁高美懿则称，2014年创兴银行将会在内地有所扩张，会有新的分支机构开设，而上海的办公室也有望升级为分行，未来也要加强在广州的立足布局。

　　叶尚志认为，香港本地银行是否需要融资，关键是资本以及未来扩张计划的问题；过去几年由于监管要求提升，资本的情况本身已经保持较好，对业务监管也越来越严格，香港银行资本缺口不是那么大，融资的情况不会存在普遍性，目前市场上已有融资计划只是属于个别情况。曾渊沧则称，香港本地银行的盈利不错，目前股价的表现已相当不错，正在准备进一步上升挑战新高。