传哈尔滨银行明日招股

3月18日，据香港经济日报报道，今年第二家百亿新股启动，消息指哈尔滨银行（新上市编号：06138）将于周三（19日）起招股，最多集资约101亿元，已锁定7家基础投资者认购近40%股份，目标月底挂牌。

最多集101亿 入场费3364元

接近交易人士透露，[巴拿马公司注册]哈尔滨银行招股价介乎2.89至3.33元，每手入场费约3,364元。该行拟发行约30.2亿股，最多集资100.6亿元，其中90.9%为新股，9.1%旧股由社保沽售。交易联席保荐人为中金、中银国际和农银国际。

承销团已为哈尔滨银行引进7家基础投资者，合共认购约5.13亿美元（约40亿港元），设6个月禁售期；其中富邦人寿认购2.89亿美元（约22.5亿港元）、中信资本认购1.5亿美元（约11.7亿港元）。

另有消息指，以招股价计，哈尔滨银行2014年预测市帐率（price-to-book value ratio）是0.86至0.95倍。以昨日收市价计，国有四大商业银行2014年预测市帐率均低于1倍，其中最高的工商银行（01398）亦只有0.83倍。

相对其他内银，哈行最大亮点是专注于小额信贷。2013年全年小额信贷规模达732亿人民币，按年升25%，于总贷款余额占比达70.9%。2010年至2013年间，小额贷款年均复合增长率达30.7%。

光谷今招股 阳光人寿认28%

同时，内地产业园开发运营商光谷联合（新上市编号：00798）今起公开发售，每手入场费4,404元，最多集资10.9亿元。消息指，[香港公司注册]招股价每股0.83至1.09元，相较每股资产净值折让66%至74%，2014年预测市盈率为4倍至5.3倍。

光谷联合引入阳光人寿为基础投资者，认购2.8亿股新股，占发行规模28%，设6个月禁售期。

董事长黄立平称：「近期市况对招股有点影响，不外乎是在定价上，我不看重短期股价，对未来发展充满信心。」

首席财务官姜永进于今年2月加入光谷联合，此前任职恒盛地产（00845）副总裁兼首席财务官，称「这次选择看中其成长性，未来10年望与公司同成长。」