港股昨天虽然稍作回顺,不过新股市场热身过后已再度活跃起来。综合9间券商统计,7只正处于招股期的新股,4只已获足额认购。当中,集资金额较最多的高鑫零售(6808),公开发售也获超额认购。此外,据市场消息人士指出,高鑫零售在国际配售方面也获超购近15倍,故将提前一日截止配售,并且料有机会以中间价或以上定价。
机构投资者踊跃 不限价入飞
高鑫零售认购反应理想,公开招股第二日已获超额认购,9间券商为其共借出11.3亿元的孖展额度,较第一日的2.2亿元,大增四倍,已超过公开发售的集资额8.2亿元,超额跑赢同期一众新股。此外,据市场消息指出,在九名基础投资者护航下,高鑫零售也深受机构投资者欢迎,部分更以「不限价」入飞认购,故截至昨天止,其国际配售已获超购近15倍,集团也将提前一日截止配售,相信最终更会以招股价中间水平或以上定价。高鑫零售将于今天才截止孖展认购,明天截飞,15日挂牌上市,保荐人为汇丰、瑞银及花旗。
金盾青蛙王子顺风跑出
其它6只在招新股方面,就将于今天中午截止认购。当中,综合9间券商统计,金盾(2123)、国际配售已获足额认购的青蛙王子(1259),以及国际配售已超购两倍的顺风光电(1165),其公开发售也获足额认购,且分别获超购逾43倍、逾8倍以及逾0.27倍,但卓尔发展(2098)、盈利时(6838)及汇星印刷(1127)则仍未获足额认购。
部分半新股昨天也续有炒作,其中西藏5100水资源(1115)股价就再升9.04%,收报3.98元,距离招股价3元,已升33%。
另一方面,据市场消息指出,由新加坡上市公司泛港地产分拆出来的江西汉港房地产,也拟启动来港上市程序。据其网上招股文件显示,截至今年3月底止,江西汉港房地产全年纯利为1.24亿元(人民币.下同),较2010年同期增长66.8%。惟公司债务不轻,其借贷总额于过去三年就分别为1亿元、1.5亿元及2.1亿元,其中1.5亿元为今年底到期偿还。据知,该公司将于下周一开始进行推介及举行投资者推介会,7月中招股,保荐人为汇富。
鸿国国际拟9月上市
此外,市场消息透露,内地第二大中高档鞋履零售商鸿国国际,也已获港交所(388)通过上市聆讯。惟据了解,该公司拟9月份才会启动上市程序,来港集资约3亿美元(即约23.4亿港元),花旗为其上市安排行。据路透旗下IFR指出,营养性饲料添加剂生产商蓝星安廸苏,也计划于9月份卷土重来,重推其15亿美元集资金额的上市计划,而其是次上市安排行除包括德银及摩根士丹利外,还新增高盛、花旗、中银国际以及建银国际。