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企业重组上市IPO

农行H股定20基础投资者 发行价2.5港元左右

  中国农业银行(以下简称农行)的世纪IPO即将正式展开。

  继前日在A股成功过会后,农行昨日又顺利通过了香港交易所的上市聆讯,H股最快下周一(14日)展开预路演。另据中央电视台报道,农行将在6月中旬开始向机构投资者询价,7月中旬上市。这也意味着农行A股在端午节后也将开始询价和发行。

  H股已敲定

  近20名基础投资者

  据彭博社报道,为了保证顺利发行,农行已选择了 近20名基础投资者,即将签订协议,农行方面希望将禁售期设定为1年。新加坡主权基金淡马锡、卡塔尔主权基金等,均可能成为农行的基础投资者,本周内有望确定最终名单。

  据报道,农行拟向基础投资者发售H股总股份的40%,而包括中国人寿等在内的战略和基础投资者认购的农行A+H股,总额更可能达到60亿-100亿美元。

  分析人士普遍认为,本次招股基础投资者认购比例极高,与此相比,工商银行、中国银行、建设银行在香港招股时基础投资者认购比例仅在20%左右。如果该比例落实,则意味着散户认购的股份规模较少,有利于加强农行上市时市场的承受能力,以免造成股市的大幅波动。

  昨日另有消息称,农行A股路演时间为本月17日起,第一站在北京,而后转战上海、深圳,大约在一周时间内完成三地路演。而在取得A股上市批文与路演之间短暂的时间里,农行上市筹备的主战场或再转向H股,展开一系列的国际路演推介工作。

  据央视的报道,农行将在6月中旬开始向机构投资者询价,因为下周一开始有端午节假期,农行的A股路演不太可能横跨端午假期,为此上述17日开始三地路演的说法比较确切。

  H股发行价2.5港元左右

  根据农行预先披露的招股说明书,该行本次将发行不超过254.11亿股的H股。财报显示,农行2009年的净资产为3428.19亿元,如果算上社保基金最近持有的股份,农行目前总股本为2700亿股。以此计算,其每股净资产为1.27元。如果剔除向社保基金增发的100亿股,以2600亿股作为总股本,每股净资产为1.318元。

  据接近承销团人士向早报记者介绍,H股方面,农行已和明确购买意向的机构投资者们敲定的发行价为2.5港元左右。对于这一价格,农行副行长潘功胜予以“No Comments(不予置评)”的回应。

  此外,随着农行两地成功过会,香港市场上港元汇价昨日显著上升,对美元由昨日的7.8007跌至7.7957。汇商表示昨日的港元买盘主要来自本地银行,预期在未来数周内这一情况仍将会持续。交易员指出,汇价上升的部分原因是农行大规模招股在即,本地银行逐渐开始锁定港元作准备。

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