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注册香港公司好处

日企香港上市步伐未停

首创HDR公开发售

根据销售文件显示,虽然思佰益是次会以HDR形式来港上市,但就将同时设有国际配售及公开发售部分,90%为国际配售,10%为公开发售。每股于东京或大阪交易所交易的正股将等同于10份HDR,下周一开始进行路演及举行投资者推介会,31日公开招股,下月14日挂牌,保荐人为大和,建银国际为联席账簿管理人及牵头经办人。

其招股文件又显示,思佰益是次集资所得,其中50%将投资于本地及海外基金,40%将用于证券、投资银行及金融业务,10%则作一般营运资金。不过,消息又指,由于日本地震发生后,思伯益股价于当地已回落不少,故为免以低价出售太多股份,所以是次集资金额约为15.6亿至23.4亿元,较早前所预期集资额将略为缩减。

思佰益是日本的网上金融集团,为客户提供各种金融产品和服务,当中包括资产管理、经纪及投资银行、金融服务,以及房屋及房地产等。

此外,据市场消息指,另一间有意来港上市的日本时装零售商巴洛克(Baroque)早前也已通过港交所(388)上市聆讯,有待解决技术上问题后,拟于5至6月之间来港上市。

Baroque通过上市聆讯

而据财新网(微博)引述消息人士指,中信证券的H股发行计划也已获中国证监会首肯,若进行顺利,中信证券有望成为首家在港发行H股的内地券商。

另市场也有消息指,远东宏信(3360)也成功以接近中间价6.29元定价,集资51.3亿元。集团31日挂牌,保荐人为瑞银、摩根士丹利及中金。

据港媒报道,日本大地震未有减慢日企来港上市决心,已在东京交易所上市的网上金融服务公司思佰益(6488,SBI Holdings,Inc.),便拟以香港预托证券(HDR)形式来港上市。根据其招股文件显示,集团将赶得及于本月31日公开招股,4月14日挂牌,成为继淡水河谷(6210)后,第二只以HDR形式来港上市的新股,并且是首只有公开发售部分的HDR。

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