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香港两新股将于月底路演

新股于第二季陆续有来。消息指,囊括内地四大空调纸盒制造的正业国际控股已递交上市申请,目标月底进行上市聆讯,集资3至4亿港元。保荐人为招银国际。

据港媒报道,港股反弹,两新股急不及待将于月底进行路演,合共集资百亿元。其中全球最大之独立水力发电公司,俄罗斯的EuroSibEnergo(简称ESE)是次卷土重来,大打中国概念牌,并于本周率中港传媒团前往西伯利亚考察。

ESE原计划于去年底上市,但由于其与内地水电龙头长江电力(上海:600900)的合作计划尚待审批,故暂时搁置了上市计划。 不过,消息指,长电斥资1.68亿美元,认购ESE首次发行股票及成立合资公司的协议,已获内地有关部门通过,故ESE将以中国概念作招徕,集资约10亿美元(即约78亿港元)。

ESE会于下周进行软推介(Pre-marketing),本月底至3月初进行路演,料最快约3月中挂牌。保荐人为中银国际、建银国际、瑞信及俄罗斯投行VTB。

长江电力是次将以基础投资者的身份入股ESE,股份锁定期为6个月,若以10亿美元的集资额计,其所占股份比例约为15%(行使超额认购权前)。

根据协议,双方将成立一注册资本为600万美元的合资公司,股权比例各占一半。此后两者将共同开发西伯利亚的及远东地区的电力资源,及实现向中国输出电力。

据了解,根据过往经验,俄罗斯新股的表现未见突出,市场均对同类型新股抱保留态度。故是次ESE引入长电作为策略性伙伴,也率领包括新华社在内的8家中港传媒,视察其于西伯利亚的两所水电厂。

此外,内地大理石矿经营商中国金石矿业,亦已启动其约2.8亿美元(约22亿港元)的招股计划。市场消息透露,公司于今下两周进行软推介,拟本月底路演、下月7日至10日招股、18日挂牌。集资所得60%用作资本开支,30%用作并购。保荐人为花旗。

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