据港媒报道,续有俄罗斯资源股部署来港上市。投资银行界消息透露,俄罗斯第三大金矿企业Petropavlovsk,将分拆非贵金属(non-precious metals)业务NPM来港上市,集资数以十亿元计,争取9月挂牌。Petropavlovsk昨日宣布,NPM已引入和黄(0013)前董事总经理马世民名下私募基金GEMS,以及长实(0001)持股50%的CEF为投资者,合计投资6000万美元(4.68亿港元),GEMS及CEF将合计持有NPM6.9%权益。
港分拆上市非唯一选择
Petropavlovsk首席投资长 Jay Hambro昨日在港表示,分拆NPM到香港上市只是其中一个可能性,集团亦会考虑到伦敦或莫斯科等其它市场集资,亦不排除用其它方法融资。因此,最终会否来港上市,或是何时来港上市等问题,都言之尚早,难有具体答案。他补充,无论用哪种方式融资,目标是希望能合理反映集团的非贵金属业务估值。
Petropavlovsk是俄罗斯第三大黄金生产商,现于伦敦上市。集团昨日宣布,将非贵金属业务,注入新成立的控股公司NPM,NPM将申请在港注册。GEMS会透过名下的亚洲资源基金(ARF),向NPM投资5000万美元,CEF则投资1000万美元。
估值约67亿 马世民基金入股
引入GEMS及CEF后,NPM的估值约8.6亿美元(67亿港元) 。马世民认为,Petropavlovsk的非贵金属业务有良好增长潜力,GEMS希望日后能参与相关的业务发展。
Petropavlovsk的非贵金属业务,包括多个铁矿石开采项目。集团早前与工商银行(1398)订定协议,工行会为其铁矿石项目提供约3.4亿美元融资(相当于项目总开支的85%)。