国美113亿港元收购黄光裕手中非上市资产 拓展零售门店

国美电器控股有限公司宣布，[注册开曼公司]拟收购控股股东全资拥有的艺伟发展有限公司的全部发行股本，即控股股东将非上市零售网络和供应链资产全部注入上市公司，交易总对价为112.68亿港元。

此次交易总对价由现金、新股和认股权证组成，其中包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发和发行62亿新股份，以及配发和发行的25亿认股权证，行权价为每股2.15港元。新股发行且认股权证行使后，黄光裕及一致行动人拥有的国美电器股份比例将从目前的32.43%扩大到55.34%。

国美电器还表示，将随即向执行理事申请清洗豁免，免除黄光裕及国美管理有限公司提出强制性全面要约。若清洗豁免获授出，仍须独立股东于股东特别大会上以投票方式批准。

据了解，艺伟发展主要是在国美电器营业城市外之中国其他地区使用“国美电器”商标，经营电器及消费电子产品零售及相关业务。艺伟发展有限公司拥有二三线城市优质零售网络和供应链资产，国美电器收购之后有助于提高其线上线下的渠道竞争力。截至今年3月底，该等资产在中国181个城市拥有578家门店，所经营门店的可使用总面积约175.2万平方米。此次交易完成后，国美将完成全国网络的整体布局，覆盖将由269个中国城市大幅拓展至436个城市。截止目前，上市公司拥有门店数1136家，加上非上市部分，国美集团共拥有门店1714家。2013年、2014年盈利分别为3.58亿元和2.85亿元。

国美电器总裁王俊洲表示，[注册马绍尔公司]此项交易将完善国美的门店网络，提升渠道竞争力，并加速实体虚拟的融合互通。目标公司与集团现有的零售店铺网络具有高度互补性，该交易可全面提高全零售供应链价值平台的实力，特别在二、三级城市的拓展和电子商务的延展方面尤为显著。