河北钢铁欲公开募资160.15亿元收购邯宝钢铁

在停牌一日后，今日，河北钢铁[4.03 2.54%](000709)发布最新公告称，公司拟公开发行股票超过38亿股，募集资金总额不超过160.15亿元人民币(未扣除发行费用)。募集资金扣除发行费用后将全部用于向河北钢铁集团收购其所持有的邯郸集团邯宝钢铁有限公司100%的股权。

这也是自去年将旗下三家上市公司邯郸钢铁、唐钢股份和承德钒钛整合重组成河北钢铁以来，河北钢铁集团钢铁主业实现整体上市的又一大动作。

此外，对于此次公开发行，同据河北钢铁今日公告，河北钢铁集团已承诺，在本次发行获得证监会核准并进入发行阶段后，河北钢铁集团及(或)下属企业将以现金参与认购，认购的股份数量合计不低于本次发行股份总数的50%。公司将于6月25日召开股东大会审议该事项。

募资160亿元收购邯宝钢铁

此前，为将势力扩张到华北地区，2007年9月，宝钢与邯钢集团共同出资组建了邯宝钢铁公司，注册资本120亿元，出资双方分别持有50%股权。

然而，2008年6月，唐钢集团和邯钢集团组建河北钢铁集团后，宝钢被迫退出了邯宝钢铁。2009年3月，双方签署协议，由邯钢集团出资收购宝钢持有的邯宝钢铁50%的股权。

据悉，邯宝钢铁总投资约193.68亿元的邯钢新区项目一期工程早已于2008年10月完工并投产，年可生产热轧卷板450万吨；而二期工程建设具有世界先进水平的2130毫米冷轧生产线，可年产215万吨高端板材，也已经于2008年11月正式开工，预计2010年底前建成投产。

另据今日河北钢铁公布的财务数据显示，2009年度，邯宝钢铁实现营业收入约为115.9亿元，净利润为2.7亿元；2010年一季度，公司实现营业收入约为40.3亿元，净利润约为1.1亿元。同时，邯宝钢铁预计2010年的净利润为5.81亿元。

对于此次拟公开募资160.15亿元收购邯宝钢铁的计划，河北钢铁表示，这不仅将从根本上解决邯宝钢铁与上市公司间的同业竞争问题，同时，邯宝钢铁是河北钢铁集团最为优质的钢铁主业资产之一，此次收购完成后，上市公司产品种类将进一步丰富，技术水平和产品结构进一步优化，核心竞争力将得到显著提升。

整体上市步伐加快

河北钢铁集团未上市的钢铁主业优质资产众多。此前，河北钢铁集团曾承诺，在换股吸收合并完成后，将于1年内注入宣化钢铁和舞阳钢铁，3年内注入邯宝钢铁和唐山不锈钢公司。

而在吸收合并仅半年之后，就将邯宝钢铁资产注入上市公司，在外界看来，随着中国钢铁业并购重组风起云涌，河北钢铁集团亦在不断加快整体上市的步伐。

同时，在上周五举行的2009年网上业绩说明会上，河北钢铁董秘李卜海亦表示，集团公司已经承诺舞钢、宣钢在整合完成后一年之内注入上市公司，目前正在积极开展相关工作。

此外，值得一提的是，今年3月，河北钢铁集团作价19亿元从中信泰富[13.16 -1.35%]手中买走了石家庄钢铁80%的股权，弥补了其在特钢产品领域的空缺。

对此，当时参加两会的河北钢铁集团董事长王义芳表示，石钢纳入河北钢铁集团旗下，一旦时机成熟，这部分资产也将注入上市公司河北钢铁。