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华东市场水泥价创历史新高 拉闸限电是价格提升导火索

“我们自己都难以相信,这段时间水泥价格居然还在猛涨,已是历史新高了。”南京的江南水泥厂一位内部人士昨天说。在东部地区拉闸限电已近尾声的情况下,整个华东市场的水泥价格目前仍在飙高。

刚刚过去的7天内,上海、南京及安徽合肥的水泥价格分别提高40~140元/吨不等,这使得华东地区的高标号水泥产品价格超过了国内其他区域,高达514元/吨。

与此相反的是,强势了一年多的西北市场水泥价格则在走低。为何会有如此大的差异?

东部水泥价创新高

今年9月份起,部分省市政府为了完成“十一五”节能减排目标,而对一些高耗能的水泥、化工等企业实施拉闸限电,水泥厂集体陷入缺电行情。

江南水泥厂由于规模比较小,其电力供应几乎没受什么影响。但由于主流水泥公司因拉闸限电且发货量减少,导致华东水泥市场严重供小于求,因而江南水泥厂的水泥产品价也没有下滑,而是在不断上涨。

据东方证券的统计,2010年9月到11月底,华东的“PO42.5”型号水泥以350元/吨起步,直线飙升到了450元/吨。而这一上涨幅度已超过了2008年下半年那波由原材料价格推动的上涨。

前述江南水泥厂内部人士表示,现在水泥价已是历史最高位了,“PO32.5”这种等级比较低的水泥市场价都到了460元/吨,而回到一年多前,“PO52.5”(高等级水泥)都达不到这个价格。

他表示,目前缺水泥的程度超出了任何人的想象,“我们每天有1000吨的水泥放出来。如果你是老客户,今天订购1000吨的话,我们只能说每天给你一点,可能会在半个月内供应完。若是去年,你今天订购,两天左右就能给供上。”

现在,很多客户都提前将货车安排在水泥厂边上,随时等待拉货。此外,一些混凝土搅拌站(用于对水泥产品的熟料加工,是水泥生产的最后一道工序)不仅将存货都用完了,也没有多余和现成的水泥可供应,都是搅拌完就立刻被抢购掉。

什么推动价格大涨?

前述江南水泥厂内部人士表示,拉闸限电是水泥价格提升的导火索,但水泥价能在2个月内如此坚挺也有其他原因。

“以往到了11月份,很多工程承包商都被建筑投资商催促着要尽快建好工程,另外他们也都希望尽快拿到尾款,所以东部地区在此时的水泥价都会比较高。”

其次,由于华东地区水泥市场竞争激烈,且2008年金融危机后施工量有所减少,水泥价没有明显拉升。但2009年下半年起基建及工厂建设恢复迅速,加上新建水泥厂并不多,因而促使了下半年价格的逐步回升。

此外,无论是上海,还是南京、杭州、安徽,今年9月到11月的天气极佳,投资及建筑商们加紧生产。但是在西北地区就不一样了,当地气候不太适合开工,水泥价格也随之滑落。记者查询天气预报发现,甘肃、青海等地已天寒地冻,而上海、南京目前气温则稳定在10摄氏度到20摄氏度。

水泥企业祁连山[17.39 -0.80%](600720.SH)的一位高层也证实,目前祁连山所在的甘肃建筑市场因进入冬季而放缓了施工节奏,水泥生产也随之减少。11月的最后一周,西北地区高标号水泥价下滑了近3%, 达473元/吨。而华东、西南、中南地区的同类水泥价则分别环比上升了19%、5%和6%左右。

“事实上,我们认为目前华东的水泥跌价可能要到明年1月底,今年12月依然是需求高峰。而且由于国家在‘十二五’期间会加大保障性住房的开发力度,推进落后产能的淘汰,所以东部地区的水泥公司如海螺水泥[26.60 -0.67%]、冀东水泥[20.97 0.10%]、塔牌集团[15.74 -2.96%]、江西水泥[9.44 -1.67%]的业绩也将比较稳定。”东方证券分析师罗果表示,2011年是“十二五”的开局年,届时各级地方政府的投资意向将比较强烈,这可能对水泥企业的销售带来利好。

而明年1月1日将执行的《水泥行业准入条件》也可能使相关公司受益。这一政策规定,对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份,原则上应停止核准新建扩大水泥熟料产能生产线项目。这意味着,人均900公斤以上的浙江、安徽等地将不能再新建产能。但由于当地对工程项目的投资会继续增加,那么海螺水泥、南方水泥等企业将在竞争者不增加的情况下,获得更明显的区域优势。

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